3 Sigma Profit Asset Management: доверительное управление капиталом
Ваш личный кабинет:

Логин:     Пароль:               Закажите звонок специалиста компании!
            Задайте вопрос специалисту компании!
Забыли пароль?
Контакты
Санкт-Петербург
+7 (812) 493-35-25
Москва
+7 (495) 640-31-65
e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Switch to English version  English language
Контакты
Бесплатная
консультация
по инвестициям

Вашe имя:
Ваш телефон:

Новые инвестиционные предложения
Нашим клиентам стал доступен диверсифицированный инвестиционный портфель активов международных валютных и фьючерсных рынков   с суммой первоначальных инвестиций от $3 000!
-читать далее

Узнать о стратегиях управления на финансовых рынках
Аналитический отдел компании    3 Sigma Profit Asset Management разработал торговые методики проведения операций на финансовых рынках...
-читать далее

Узнать о принципах прозрачности компании
Открытость и прозрачность предоставляемых нами услуг является ключевым принципом деятельности компании...
-читать далее
Инвесторам книга в подарок
Компания 3 Sigma Profit Asset Management совместно с издательством "Манн, Иванов и Фербер" приняла участие в издании книги известного трейдера...

-читать далее

Куда вложить
свободные деньги

Целью данной статьи является попытка составить достаточно полный список видов инвестиций, которыми может воспользоваться среднестатистический начинающий инвестор, находящийся в поиске ответов на вопросы «Куда выгодно вложить деньги в 2013 году?», «Куда выгодно инвестировать деньги сегодня», «Куда вложить небольшие свободные деньги сегодня, чтобы заработать», «Во что вложить деньги в кризис».

Вне зависимости от того, сколько Вы решили вложить – 10 долларов, 100 тысяч рублей, 500000 или даже один миллион евро, инвестиции и любые финансовые вложения всегда будут нести в себе не только потенциальную доходность, прибыль и возможность пассивного заработка на инвестициях, но и подразумевают принятие на себя рисков утраты части или даже всей суммы первоначальных инвестиций каждым, кто выбрал для себя наиболее приемлемый способ осуществления таких инвестиций.

Основной принцип инвестирования подразумевает прямую зависимость между возможной доходностью и рисками, которые на себя принимает каждый инвестор. Чем выше потенциальная прибыль, тем выше уровень риска, на который должен пойти инвестор для того, чтобы иметь шанс получить доход от произведенных вложений.

Такая положительная зависимость является лишь моделью, которая иллюстрирует всю совокупность инвестиционных методов. Но каждый метод инвестирования требует отдельного рассмотрения, так как отношение риска к доходности может значительно отличаться как в зависимости от того, какой метод инвестирования Вы выбрали, так и от личности самого инвестора. В наибольшей степени это заметно при инвестициях в собственные старт-апы, когда от уровня компетенции самого инвестора зависит успешность всего проекта. Так, например, вероятность успеха выше, а уровень рисков соответственно ниже при открытии нового ресторана инвестором, который уже имеет большой опыт в этой сфере.

Банковские депозиты

Банковский вклад является одним из самых консервативных методов инвестиций. Депозит размещенный в банке имеет низкий уровней риска, что соответствует и низкой потенциальной доходности данного инструмента вложений. К сожалению, устоявшееся мнение, а скорее заблуждение о том, что банковский депозит является гарантированным доходом – ошибочно. Любая финансовая деятельность несет в себе потенциальный риски. Банковский депозит не является исключением. Подтверждением этого заключения может служить масса случаев банкротства банков и даже целых банковских систем, когда вкладчики теряли часть или даже все свои накопления. Система страхования банковских вкладов действительно снижает риски связанные с банкротством отдельных банковских структур, но никак не может повлиять на системные финансовые кризисы, которые зачастую приводят к банкротству целых экономических систем. Единственное, что может радовать – такие события достаточно редки. А потому банковский вклад можно посоветовать инвесторам с низкой склонностью к риску.

ПИФы

ПИФы, паевые инвестиционный фонды, более широко – взаимные фонды – это структуры позволяющие далеким от рынка инвесторам пытаться зарабатывать на рыночных процессах.

Инвестирование в ПИФы является более рискованным методом вложения средств, чем банковский депозит. Это означает, что потенциальная прибыль также может составить большие значения, чем процент по вкладу.

Принципиальная сущность инвестиций в ПИФы заключается в том, что этот инструмент хорош для непрофессионального инвестора тем, что позволяет инвестировать в рост экономики страны, региона и т.д. (Существуют также не очень типичные взаимные фонды со своими особенностями).

Ограничения предъявляемые регулирующими органами по отношению к фондам, как к институциональным инвесторам сводит все усилия по управлению активами подобных фондов к формированию инвестиционного портфеля на среднесрочные горизонты по стратегии «купи и держи». Профессионализм и инвестиционные идеи управляющих фонда в итоге сводятся к формированию инвестиционного портфеля, который по их мнению будет расти быстрее роста рынка. Статистика же говорит нам, что на 5 летнем интервале 80% фондов покажут доходность ниже роста индекса рынка, 15% фондов добьются схожих с индексом значений, и лишь 5 % обыграют индекс. Основная прибыль ПИФов образуется на растущем рынке. Если рынок находится в кризисном состоянии большинство ПИФов терпит убытки. Данный инструмент интересен с точки зрения долгосрочных инвестиций, с расчетом на то, что экономика страны, в которую инвестирует ПИФы будет расти.

Доверительное управление

Доверительное управление - намного более специфичный инвестиционный продукт. Доверительный управляющий или инвестиционная компания в таких случаях не ограничена рамками ПИФов и может использовать любые возможности предоставляемые рынком. В отличии от ПИФов, доверительное управление в большей степени может извлекать пользу от событий происходящих на рынке. Например, зарабатывая прибыль на падающем рынке с помощью «коротких необеспеченных продаж». Институциональные инвесторы, такие как ПИФы, в большинстве своем не имеют возможности использовать такой инструмент, так как во многих странах он запрещен для использования подобными структурами.

Доверительный управляющий, имея большие возможности по выбору инструментов, уровня рисков, рынков и используемых активов, может уже выбрать конкретную инвестиционную стратегию. Такая стратегия может в конечном счета иметь характеристики по рискам сравнимые с банковским вкладом, а может в случае использования спекулятивных инвестиционных методов обладать почти ничем неограниченными рисками.

Выбор доверительного управляющего или компании, которая будет предоставлять Вам данную услугу сводится к тому, чтобы оценить профессиональные навыки и уровень компетенции Вашего управляющего.

Доверительное управление на российском рынке

Достаточно большое количество брокерских компаний в России имеют подразделения предоставляющие услуги доверительного управления. Такое управление может быть централизованным – управление капиталом всех инвесторов производит сама компания, или каждому инвестору предлагаются услуги отдельных доверительных управляющих, находящихся в штате брокерской компании. Представителями рынка доверительного управления в России являются как крупные инвестиционные компании или квалифицированные трейдеры, имеющие за плечами тысячи успешных торговых операций, так и специалисты, только что зачисленные в штат брокерской компании и не представляющие каким образом извлечь прибыль из ситуации на рынке.

Единственной общей характеристикой всех доверительных управляющих на российском рынке является то, что в своей торговле они используют инструменты российского финансового рынка. Уровень риска и доходности зависит от конкретной выбранной доверительным управляющим торговой стратегии.

Доверительное управление на Форекс (Forex)

Доверительное управление на рынке Форекс (Forex) один из самых распространенных видов инвестирования на российском рынке. Этому есть две причины. Первая- торговля на международном валютном рынке за последние 15 лет стала очень популярной. Вторая причина – появление сервисов ПАММ-счетов, существование которых на других рынках либо невозможно, либо значительно ограничено, привлекло на данный рынок огромное количество непрофессионалов. Сейчас абсолютно любой человек имеющий на своем торговом счету пару десятков долларов имеет возможность привлекать средства инвесторов под свою управление. Потому именно на рынке доверительного управления Форекс инвестору необходимо наиболее тщательно подходить к вопросу выбора профессионального управляющего.

Доверительное управление на рынке фьючерсов (futures)

Доверительное управление на фьючерсном рынке - реже встречающийся на российском рынке инструмент инвестирования. Это связано с тем, что торговля на международном фьючерсном рынке наиболее развита за пределами России, а также ряд налагаемых ограничений при работе с фьючерсными контрактами, зачастую требуют достаточно больших размеров первоначального депозита. В США рынок доверительных управляющих на фьючерсном рынке контролируется регулирующими органами и подлежит лицензированию. Трейдеры и консультанты предоставляющие услуги доверительного управления на фьючерсном рынке в среднем более профессионально оказывают услуги ДУ, чем аналогичные трейдеры на валютном рынке.

Вложения в ПАММ счета

ПАММ-счета (PAMM- Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль управления процентным распределением). Специальная система сервисов, позволяющая доверительным управляющим виртуально объединять все счета находящихся под их управлением в один пул. Данный сервис позволяет многократно облегчить управление большим количеством доверительных торговых счетов. Юридически такой сервис может существовать в большинстве случаев, только при проведении торговых операций с использованием небиржевых инструментов (Forex и CFD контракты). В мире подобная услуга предоставляемая брокерскими компаниями для управляющих и инвесторов получила распространение в большей степени на международном валютном рынке среди дилерских форекс-компаний, которые, в свою очередь, развили данный сервис в «биржу трейдеров», где каждый желающий может испытать себя как в качестве управляющего, так и в качестве инвестора. По причине доступности данного сервиса для любого управляющего, уровень компетенции большинства трейдеров, предлагающих услуги через подобные сервисы в последнее время крайне снизился.

Сервисы ПАММ-счетов в компании «Альпари»

Сервисы ПАММ-счетов в компании «Инстафорекс»

Инвестиции в золото

Некоторые считают, что золото – это вечная ценность, другие полагают, что вложения в золото – это покупка материального актива, который подвержен тем же рискам, что и покупка любого другого актива (пшеница, кокао, нефть). Кризис 2008 года, как и предыдущие финансовые кризисы ярко показал, что в момент неопределённости, инвесторы, избегая риска, переводят большую часть своих средств в один из самых безопасных по их мнению активов. Золото в большинстве случаев является «тихой гаванью» для инвестора желающего пережить «финансовую бурю». А массовость таких инвесторов приводит зачастую к резкому увеличению стоимости золота в моменты кризиса.

Инвестиции в недвижимость

Инвестиции в недвижимость. Один из самых консервативных методов вложений. Безрисковым такой способ назвать также нельзя. История знает огромное количество кризисов, кода инвесторы теряли свои средства при инвестициях в недвижимость, распродавая оставшиеся активы за бесценок. Тем не менее рынок недвижимости менее волатилен, чем большинство финансовых инструментов и менее подвержен резким колебаниям. Инвестиции в недвижимость обычно имеют достаточно высокие барьеры для входа на этот рынок (минимальная стоимость ликвидного недвижимого имущества). Также на рынке существуют фонды позволяющие инвестировать в недвижимость меньшие суммы, например, путем покупки пая фонда недвижимости. Инвестиции в недвижимость – это попытка заработать на общем росте стоимости недвижимости. Стратегия «Купи и Держи» вряд ли может быть нацелена на получение выдающихся результатов, а скорее может ответить на вопрос, как спасти свои накопления от обесценивания.

Осуществляя вложения, инвестор должен понимать, во что на самом деле он вкладывает свои деньги. Вкладывая в доверительное управление на международном валютном рынке, он вкладывает свои средства не в рост или падение конкретной валютной пары, он вкладывает свои средства в профессионализм управляющего или управляющей компании.

Вкладывая денежные средства в ПИФы, в конечном счете, Вы инвестируете в экономику страны. Покупая слитки золота, или, инвестируя в недвижимость, Вы делаете ставку на увеличения стоимости конкретного актива. Вкладывая же в доверительное управление на любом финансовом рынке единственный приобретенный Вами актив – это профессионализм Вашего доверительного управляющего.

Мы целенаправленно избегаем упоминания в качестве методов инвестирования такие сферы как: HIYP, так как по своей сути это всего лишь финансовые пирамиды, которые не могут увеличить общую капитализацию средств клиентов, а зачастую являются мошенническими методами получения дохода основателями подобных проектов. Участие в HIYP схоже с игрой на рулетке в казино. Казино всегда находится в более выгодном положении по сравнению с его клиентами. Участники HIYP заведомо находятся в еще более худших условиях.



вернуться к другим статьям



Доходность торговых операций на международных финансовых рынках
Квартал Прибыль
Всего
I    квартал 2006  14,39%*   14,39%
II   квартал 2006  11,29%   27,30%
III  квартал 2006  45,95%   85,80%
IV  квартал 2006  37,01% 154,57%
I    квартал 2007  18,28% 201,10%
II   квартал 2007  31,67% 296,46%
III  квартал 2007   4,51% 314,34%
IV  квартал 2007  39,99% 480,04%
I    квартал 2008  10,19% 539,15%
II   квартал 2008 -14,81% 444,48%
III  квартал 2008  64,37% 794,96%
IV  квартал 2008 -33,70% 493,36%
I    квартал 2009  -9,22% 438,65%
II   квартал 2009   0,51% 441,40%
III  квартал 2009   4,26% 464,47%
IV  квартал 2009  -4,68% 438,05%
I    квартал 2010  15,54% 521,66%
II   квартал 2010  23,58% 668,25%
III  квартал 2010 -10,82% 585,12%
IV  квартал 2010  11,49% 663,84%
I    квартал 2011  30,11% 893,86%
II   квартал 2011  -15,76% 737,22%
III  квартал 2011  58,58% 1227,67%
IV  квартал 2011  -41,29% 679,48%
I    квартал 2012  35,43% 955,65%
II   квартал 2012  21,91% 1186,94%
III  квартал 2012  11,04% 1329,02%
IV  квартал 2012  20,65% 1624,11%
I    квартал 2013  22,44% 2011,00%
II   квартал 2013    9,74% 2216,50%
III  квартал 2013   -1,90% 2172,49%
IV  квартал 2013   -0,92% 2151,58%
I    квартал 2014  10,91% 2397,26%
II   квартал 2014   -6,80% 2227,45%
III  квартал 2014   59,32% 3608,05%
IV  квартал 2014   71,43% 6256,70%
I    квартал 2015   27,15% 7985,55%
II   квартал 2015   3,46% 8262,21%
III  квартал 2015    8,86% 9002,68%
IV  квартал 2015  -35,53% 5768,50%
I    квартал 2016   -3,68% 5552,54%
II   квартал 2016  -10,36% 4966,93%
III  квартал 2016   11,67% 5558,24%
IV  квартал 2016  -15,52% 4680,09%
I    квартал 2017    2,64%** 4806,28%

* указана чистая прибыль инвесторов на международном валютном и фьючерсном рынках; начиная с I квартала 2006 года указывается минимальное значение квартальных результатов управления, полученных в одном из брокеров: “Alpari Limited”, “Forexite Ltd.”, “Deutsche Bank AG”, “MF Global UK Limited”, “Interbank FX LLC.”, “Dukascopy Bank SA”, "BroCo Investments Inc."; начиная с III квартала 2008 года по окончание I квартала 2011 года указывается чистая прибыль инвесторов на международном валютном рынке, разместивших средства в компании “Dukascopy Bank SA”; начиная с II квартала 2011 года по окончание II квартала 2012 года указывается чистая прибыль инвесторов на международном валютном и фьючерсном рынках, разместивших средства в компании “Broco Investments Inc.”; начиная с III квартала 2012 года по окончание IV квартала 2012 года указывается чистая прибыль инвесторов на международном фьючерсном рынке, разместивших средства в компании "Penson GHCO"; начиная с I квартала 2013 года по IV квартала 2014 года указывается чистая прибыль инвесторов на международном валютном и фьючерсном рынках, разместивших средства в компании "Alpari Limited"; начиная с I квартала 2015 года по текущий момент указывается чистая прибыль инвесторов на международном валютном и фьючерсном рынках, разместивших средства в компании "Insta Service Ltd"; фактический результат управления счетами клиентов может незначительно отличаться от доходности, публикуемой на сайте. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в финансовые рынки. Вы можете ознакомиться с открытой отчетностью по управляемым счетам, заверенной аудиторской компанией, входящей в тройку крупнейших аудиторских компаний мира, в офисе компании.

** указана чистая прибыль инвесторов с начала
I квартала 2017 года по 31 марта 2017 года включительно.




Узнать больше
 Выбор брокерской компании

 Оценка риска

 Риски доверительного управления и их структура

 Диверсификация в деятельности управления капиталом

 Почему клиенты компании 3 Sigma Profit Asset Management доверяют ей свои денежные средства?

 PAMM (ПАММ) счета: Технологии доверительного управления

 Инвестиционный портфель управляющей компании

 Cравнительный анализ результатов инвестирования
 
Главная  |  О Компании   |  Услуги  |  Новости  |  Клиентам  |  Инвесторам  |  О рисках  |  Стать инвестором  |  Контакты  |  Карта сайта  |  Условия использования
Copyright © 3sigma.ru 2005-2014. All rights reserved.
По любым вопросам обращайтесь на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по тел. +7 (812) 493-35-25 (Санкт-Петербург) и +7 (495) 640-31-65 (Москва)
Rambler's Top100
Нашли ошибку?     Сайт предназначен для лиц старше 18 лет